Die Zoom-Integration ermöglicht es Ihnen, eindeutige Besprechungslinks für Termine innerhalb des Teamkalenders von DEAL MASTER zu erstellen. Wenn Sie selbst Ihr Team sind, können Sie ein "Team" von 1 Person für Ihren Teamkalender erstellen. Folgen Sie diesen Schritten, um zu erfahren, wie Sie Ihr Zoom-Konto integrieren können.
Schritt 1: Einbindung von Zoom
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Profil.
- Scrollen Sie nach unten zu "Integrationen" und klicken Sie neben Zoom auf Verbinden.
- Dadurch werden Sie auf die Anmeldeseite von Zoom weitergeleitet. Geben Sie Ihre Zoom-Anmeldedaten ein, um sich anzumelden.
- Sobald Sie bei Zoom angemeldet sind, sehen Sie die Anfrage für den Systemzugang. Vergewissern Sie sich, dass die Vorabgenehmigung vollständig ist (falls nicht, können Sie darauf klicken, um dies zu tun).
- Klicken Sie dann auf Autorisieren, um die Integration zu bestätigen.
- Navigieren Sie zurück zu Einstellungen > Profil.
- Scrollen Sie nach unten zu "Integrationen". Sie werden sehen, dass die blaue Schaltfläche "Verbinden" jetzt rot ist und "Trennen" bedeutet, was bestätigt, dass die Integration erfolgreich abgeschlossen wurde.
Schritt 2: Einrichten von Zoom-Links für Ihre DEAL MASTER-Kalender
OPTION A: Sie können die Benutzerverfügbarkeit so einstellen, dass sie standardmäßig dynamische Zoom-Links für alle Buchungen verwendet.
- Wählen Sie unter "User Availability" die Option "Connect Zoom" und klicken Sie im Bestätigungsfenster, das sich öffnet, auf "OK".
- Dadurch wird Ihr System so eingestellt, dass dynamische Zoom-Links für alle Kalenderbuchungen verwendet werden.
OPTION B: Individuelle Einrichtung der DEAL MASTER Team-Kalender
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Kalendarien.
- Erstellen (oder bearbeiten) Sie einen Kalender für das Team, dem Ihr Benutzer zugewiesen ist.
- Wählen Sie in Teil 1 der Kalenderkonfiguration "Team and Event Setup" den Zoom-Kalender aus dem Dropdown-Menü für Ihren Benutzer aus.
- Füllen Sie den Rest der Felder aus, um den Teamkalender zu erstellen (oder zu bearbeiten).
Schritt 3: Testen des Kalenders
- Klicken Sie in den soeben gespeicherten Teamkalender.
- Buchen Sie einen Termin.
- Navigieren Sie zu Terminplanung > Kalender
- Filtern Sie den entsprechenden Kalender aus dem Dropdown-Menü oben, indem Sie den entsprechenden Teamkalender auswählen, in dem Sie den Termin gebucht haben.
- Klicken Sie in den von Ihnen erstellten Testtermin. In der "Meeting ID" wird Ihr Zoom-Link angezeigt.
HINWEIS: Wenn Sie einen Teamkalender verwenden, können Sie die im CRM geplanten Zoom-Meetings in Ihrem Zoom-Konto sehen. Navigieren Sie in Ihrem Zoom-Konto zu "Anstehende Meetings" und Sie sehen sie hier aufgelistet.
BEISPIEL:
